صندوق الثروة السيادي التركي يتحول إلى صندوق ديون

ذكرت صحيفة سوزكو التركية أن صندوق الثروة السيادية التركي تحول إلى أكبر مصدر تمويل في البلاد بعد أن تحولت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى حالة سلبية، واتسع العجز التجاري وتراجعت عائدات صناعة السياحة.

تلقت الميزانية العمومية للصندوق ضربة كبيرة في عام 2019 وتفاقمت تلك المشاكل المالية العام الماضي حيث أُثقلت عليه المزيد والمزيد من الديون وتراجعت الإيرادات، وفقًا لما ذكره نديم تركمان، كاتب في سوزكو ومتخصص في الضرائب.

وقال تركمان "لو أن الصندوق مؤسسة تجارية، لكان قد أفلس من الناحية الفنية". "يجب أن تبحث عن رأس المال ... إنها ليست حالة مستدامة للغاية."

انخفض صافي ربح الصندوق بنسبة 48 في المئة سنويًا إلى 8.85 مليار ليرة (1.19 مليار دولار) في عام 2019. ويبدو أن وضعه المالي قد ساء العام الماضي بسبب جائحة كوفيد -19 وتراجع قيمة الليرة، مع ارتفاع التكاليف. بوتيرة أسرع من الإيرادات، حسبما أفادت سوزكو.

قال تركمان إن الوضع المالي للبنوك التي يسيطر عليها الصندوق - والتي تشمل البنوك الثلاثة الرئيسية التي تديرها الدولة - ربما أدى إلى تدهور حاد في الميزانية العمومية للصندوق في عام 2020. وقال إن معظم الديون في الصندوق تعود إلى هذه الشركات وآجال استحقاق هذا الاقتراض قصير الأجل إلى حد كبير.

ساعدت البنوك التركية التي تديرها الدولة، زراعات، وفاكيف بنك، وبنك خلق في قيادة طفرة الاقراض من قبل الشركات والمستهلكين في عام 2020، حيث قدمت ائتمانًا رخيصًا وساعدت في إعادة هيكلة القروض المتعثرة. كما ساعدت البنوك البنك المركزي في الدفاع عن الليرة حيث تراجعت إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار من خلال الانخراط في مقايضات العملات.

تأسس صندوق الثروة التركي في عام 2016 ويضم أكبر الشركات التي تديرها الدولة في البلاد، والتي كانت وزارة الخزانة تسيطر عليها سابقًا. أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسًا له في عام 2018 بعد أن فاز بسلطات تنفيذية معززة في الانتخابات.

يقول السياسيون المعارضون إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد أخذ الشركات التي تديرها الدولة بعيدًا عن الرقابة البرلمانية، وبالتالي أصبحت ميزانياته غير شفافة.

قال أوزغور كارابات، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن الصندوق غرق في "مستنقع من الديون" منذ إنشائه.

وقال كارابات إن القليل من التفاصيل معروفة عن الأوضاع المالية الحالية للصندوق، لكن قروض ضخت في الاقتصاد في 2020، ما يعني أن النظام المصرفي مدين بـ 3.77 تريليون ليرة مقارنة بـ 2.73 تريليون ليرة في 2019. وقال إن أزمة الديون يمكن أن تستمر هذا العام.

سعى صندوق الثروة إلى بيع السندات لمستثمرين أجانب في أواخر العام الماضي للمساعدة في تقوية موارده المالية وتنمية أعماله. وتخلى عن الخطط مستشهدا بالأوضاع المالية العالمية قائلا إنه سيسعى لجمع الأموال هذا العام بدلا من ذلك.

وقال ظافر سونميز الرئيس التنفيذي للصندوق الشهر الماضي إن الصندوق يدرس أيضًا بيع حصص في بعض أصوله، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية وتركسل، أكبر شركة للهاتف المحمول في البلاد.