Akbank sendikasyon kredisini yeniledi: Maliyette önemli sıçrama

Kur krizi ve Fed faiz artışları derken sorunların tam merkezinde yer alan Türk bankacılık sektöründe Akbank’ın 980 milyon dolar sendikasyon kredisini bir yıl vade ile yenilemesi günün dikkat çeken haberleri arasında.

Newstage sitesinde yer alan habere göre, sendikasyonun yenilenmiş olması piyasalarda rahat bir nefes alınmasına neden olurken, Mart ayında alınan benzer bir krediye göre kredinin maliyetindeki sert artış dikkat çekici.  Ödenen prim Mart ayına göre neredeyse iki katına çıkmış durumda. 

Türkiye’nin beşinci en büyük bankası olan Akbank’ın finansman ihtiyacı bir süredir Türk bankalarının lira krizini yönetme becerisi açısından endişeli olan yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyordu. Sene başından bu yana yüzde 40’a yakın değer kaybeden liranın sorunlu krediler ve bunların bankacılık sektörü üzerinde yarattığı yük Türkiye’ye yatırım yapanların haklı endişeleri arasında.

Türk bankaları uzun süredir bir bahar dönemi bir de sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yurtdışından sendikasyon kredisi ile borçlanıyorlar.  Akbank’ın refinansman kredisi genelde Ağustos ayında tamamlanarak digger bankalar için de ölçüt oluşturur.  Fakat bankacılık kaynaklarına göre bu sene kur krizinin bankalara olan etkisini ölçebilmek için sendikasyon kredisi verenler kredi vermeyi geciktirmişlerdi. Bu durum hemen piyasanın dikkatini çekerek endişe odağı haline gelmişti. 

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yazılı açıklamasında sendikasyona 11 ülkeden 23 bankanın katıldığını ve piyasalardan 367 gün vadeli 285 milyon dolar ve 591 milyon Euro sendikasyon kredisi temin edildiği bildirdi. Sendikasyon kredisinin dolar kısmının maliyeti Libor + 275 baz puandan, euro tarafı ise Euribor + 265 baz puandan gerçekleşti. Söz konusu kredinin yurt dışı bankaların yerli bankalara kredi verme iştahını test etme sendikasyonu olduğunu belirten Akbank Genel Müdürü, “Çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Yeni kredi için ödenecek prim, Mart’ta alınan kredi priminin neredeyse iki katı: Mart ayındaki kredide libor üzeri yüzde 1,3 ve euribor üzerine yüzde 1,2 prim bulunuyordu.

Büyük resim içinde Türk bankalarının dış finansmana bağımlı yapıları onları kur riskine karşı korumasız bırakıyor.  Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in son açıklamasında gelecek 12 ayda vadesi gelen borçların 102 milyar dolar ve refinansman ihtiyacının da 55 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Yeni Ekonomi Programı açıklayan AKP hükümetine göreyse Türk bankacılık sektöründe ne refinansman ne de başka bir sorun bulunuyor. Ancak yatırımcılar bu konuda AKP hükümeti kadar rahat değiller.  Sene başından bu yana hisse senedi piyasasındaki bankacılık endeksi yüzde 40 değer kaybetmiş durumda.