May 09 2018

Halka arzda bir ŞOK daha

Artan TL ve döviz faizleri nedeniyle bu yıl Türk şirketleri için ucuz finansmana ulaşmanın tek yolu olarak gözüken halka arzlarda işler sarpa sardı. Hafta sonunda Beymen ve Defacto olmak üzer iki önemli halka arzın talep yetersizliği nedeniyle iptal edildiği açıklanırken, son yılların en büyük hisse satışlarından biri olacak Şok Market halka arzında da hayal kırıklığı yaşanıyor.

Ülker Grubu’nun bankalarla yaptığı 5.8 milyar dolarlık anlaşmanın da bir parçası olduğu için önem taşıyan Şok Market’in halka arzında yeterli talep sağlanamaması nedeniyle bir dizi önlem alındı.

Buna göre şirketin hisse senedi satış fiyatında 12 TL olan alt sınır yüzde 20 indirimle 10 TL’ye çekilirken, bugün dolacak talep toplama süresi de Cuma akşamına uzatıldı. Böylece Şok’un halka arz büyüklüğü 607 milyon dolardan, 506 milyon dolara indirilmiş oldu.

Öte yandan şirketin halka arzı tamamlamak için aldığı önlemler bununla da sınırlı değil. Şirketin ana hissedarı olan Yıldız Holding’e bağlı Turkish Retail Investments (TRI) firması, halka arzda satılacak hisselerin 100 milyon dolarlık bölümünü satın almak üzere aracılara teminat verdi. Bu da Ülker Grubu’nun halka arzı tamamlamak için satışa çıkan hisselerin yüzde 20’sini kendinden alması anlamına geliyor. TRI tarafından alınacak hisselerin 18 ay boyunca satılmayacağı ifade edildi. 

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan ise Şok Marketler'in halka arzında yabancı yatırımcılara sunulan 415 milyon dolarlık bölüme olan taleplerin tamamen karşılandığını savunarak, "Halka arzımız, yurt içi yatırımcılardan da beklenenin üzerinde ilgi görüyor" dedi.

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar