Şub 26 2018

Aselsan’a yabancı ambargosu kesinleşti, halka arz yerlilere kaldı

S-400 füzelerinin satın alınması ve Afrin operasyonunun başlamasıyla yabancı aracı kurumların ambargo koyup ikincil halka arzda hisselerini satmayı reddettiği Aselsan şansını sadece yerli aracı kurumlarla deneyecek.

Şirketten yapılan açıklamada ikincil halka arzın Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım’dan oluşan konsorsiyumla yapılması için pazartesi günü yetkilendirilmenin yapıldığı belirtildi.

Aselsan, 27 Aralık'ta şirketin ikincil halka arzı için çalışmalara başlaması için genel müdürlüğe yetki verdiğini açıklamıştı. Medyada yer alan haberlere göre halka arz ihalesi için 9’u yabancı toplam 18 şirkete teklif mektubu yollanmıştı.

Ancak 25 Ocak’ta yapılan ek bir açıklamayla ‘İkincil halka arz konusunda istenen aracı kurum seçim modeli çerçevesinde uygun teklif alınamamıştır. Aracı kurum ihalesinin tekrarı konusunda yönetim kurulunun değerlendirmesini müteakiben kamuoyuna açıklama yapılacaktır.’ denildi.

İkincil halka arzlar ‘bakiyeyi yüklenim’ modeliyle yapıldığı için hisselere talep gelmemesi durumunda bile aracı kurumlar hisse satış parasını ödemek zorunda kalıyor. 

Piyasa değeri 9 milyar doları bulan ve Türkiye’nin en değerli sanayi şirketi konumunda yer alan Aselsan’ın ikincil halka arzında şirket hisselerinin yüzde 15’inin satılacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu ölçekte bir halka arzda ilk kez hiçbir yabancı aracı kurumun yer almadığı bir konsorsiyumla karşılaştıklarını kaydediyor. Bu durumun yabancılara hisse satışını da etkileyebileceği kaydediliyor. Şirketin orijinal planlarına göre halka arzın büyük bölümünün yabancılara yapılması planlanıyordu.

Yıllık 1.7 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatının büyük bölümünü gerçekleştiren ve dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 58’inci sırada yer alan Aselsan ikincil halka arzda ilk denemeyi 2013 yılında yapmıştı. 

2013 yılının Ağustos ayında Aselsan, halka arzla ilgili olarak aracı kurumlardan talep istemiş ve 12 yerli, 9 yabancı aracı kurumu davet etmişti. Kazanan Halk Yatırım-Merrill Lynch ortaklığı oldu.

Aralık ayına gelindiğinde ise Merrill Lynch, Türkiye'nin uzun menzilli füze sisteminde seçtiği Çin firmasının ABD tarafından kara para ve terörle mücadele kapsamındaki “kara liste” içinde olduğunu gerekçe göstererek böyle bir firmanın seçimi nedeniyle halka arza aracılık etmeyi reddetmek zorunda kaldığını ilan etti.