Haz 05 2018

Yılın en iyi ve en kötü uluslararası fonları

2017 yılında mükemmel performanstan sergileyen uluslararası borsa yatırım fonları seneye bol nakitle başlarken, beklentiler sorunsuz ve yüksek getiri yönündeydi. Fakat birçok uluslararası fon İtalya’daki krizle birlikte artan doların kurbanı olarak kayalara çarptı. Ancak az sayıda fon iyi kazandırdı. 

Yatırımcılara yönelik web sitesi Investment News bu senenin en kötü ve en iyi performans gösteren uluslararası fonlarını belirledi. Fonlarla ilgili veriler yatırım analiz şirketi Morningstar Direct’in izniyle yayınlanıyor. 

Liste en başarısız fonlardan en çok kazandırana doğru ilerliyor:

iShares MSCI Türkiye 

Morningstar kategorisi: Muhtelif bölge 
2018 getirisi: -24.88%
5-yıllık ortalama yıllık getiri: -12.19%
Bu sene en kötü performans gösteren piyasa İtalya değil, savaşlar, ziyadesiyle yaratıcı bir bankacılık sistemi ve yavaş yavaş otoriter bir rejime doğru kaymasıyla Türkiye oldu. 

VanEck Vectors India Small- Cap EFT

Morningstar kategorisi: Hindistan sermayesi
2018 getirisi: -21.23%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: 10.69%
Gelişmiş piyasalar hapşırdığında, şifayı gelişmekte olan piyasalar kapıyor. Uluslararası gelişmiş piyasalar bu yıl ABD doları bazında % 2,85 oranında düştü; gelişmekte olan pazarlar is % 4.17 oranında düştü. Gelişmekte olan pazarlardaki small-caps hisseleri ise % 10,57 oranında düşüş gösterdi.

Columbia Emerging Markets Consumer (ECON)

Morningstar kategorisi: Farkılılaştırılmış gelişmekte olan piyasalar
2018 getirisi: -11.23%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: -0.38%
Bir önceki örnekte de görüldüğü gibi, gelişmekte olan pazarlarda riski arttırmanın bir yöntemi de ufak şirketlere yatırım yapmaktır. Bunun için başka bir yöntemse tıpkı bu yatırım fonunun yaptığı gibi dar bir alana odaklanmaktır. 

John Hancock International Value Equity A (JIEAX)

Morningstar kategorisi: Yabancı büyük değer
2018 getirisi: -2.64%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: 4.59%

Birçok yabancı hisse senedi ABD hisse senetlerine kıyasla ucuz görünebilir, ancak bu sene daha da değer kaybettiler ve yükselen dolar ABD’li yatırımcı için acıyı artırdı.

iShares MSCI Italy Capped ETF (EWI)

Morningstar kategorisi: Muhtelif bölgeler
2018 getirisi: -1.87%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: 4.85%
Bu sene şimdiye kadar (bu önemli bir uyarı) İtalyan fonlarının  getirileri, siyasi kargaşaya ve sorunlu tahvil pazarına rağmen çok kötü görünmüyor.

Marsico Global (MGLBX)

Morningstar kategorisi: Dünya çapında hisseler
2018 getirisi: 12.73%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: 13.60%
"Dünya çapında"  terimi ABD’yi de kapsıyor ve bu fonun varlıklarının % 59’u ABD’de bulunuyor. Her şeye rağmen son beş yılda hem S&P 500 hem de MSCI EAFE endeksleri ezip geçti.

Matthews China Small Companies (MCSMX)

Morningstar kategorisi: Çin 
2018 getirisi: 13.37%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: 13.87%

Küçük bir şirket ve tek ülkede yatırım çok fazla risk ve aynı zamanda yükseliş trendinde olan bir  piyasada çok iyi getiri anlamına geliyor. 

Morgan Stanley Inst Global Opportunity I (MGGIX)

Morningstar kategorisi: World stock
2018 getirisi: 13.82%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: 24.47%

Brown Capital Mgmt Intl Sm Company (BCSVX)

Morningstar kategorisi: Yabancı küçük/orta ölçekte büyüme 
2018 getirisi: 14.10%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: Veri yok
Tıpkı ABD'de olduğu gibi, yurtdışında büyüyen hisseler ( özellikle small ve mid-cap hisseler) popülerliğin koruyor. 
Bu fon, ABD ve yabancı hisse senetleri içeriyor ancak içerdiği en büyük üç şirket Amazon, Mastercard ve Facebook

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)

Morningstar kategorisi: Muhtelif bölgeler
2018 getirisi: 19.57%
Son 5 yılda ortalama yıllık getiri: N/A
Bu BYF’nun en büyük bileşeni petrol değil kimyasal maddeler. Bu fonun en önemli içeriği Saudi Basic Industries hisselerinin %16’sını içermesi. Kimyasal maddeden sonra en büyük sektörüyse finansal hizmetler.